Angebote

Angebote werden in der Regel aus einem Lead heraus erstellt oder können auch separat angelegt werden. Sie fassen die Produkte oder Dienstleistungen zusammen, die einem Kunden angeboten werden.

Angebotsübersicht

Eine tabellarische Übersicht aller Angebote finden Sie im Sales-Bereich unter "Angebote".

• Suche & Filter: Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um spezifische Angebote zu finden.
• Details: Die Tabelle zeigt wichtige Informationen wie Angebotsnummer, Status, Kunde, Titel und oft auch den zugehörigen Lead.
• Inhalt: Durch Aufklappen einer Zeile können die im Angebot enthaltenen Artikel eingesehen werden.

Angebotsstatus

Angebote durchlaufen verschiedene Status, z.B.:

• Entwurf: Das Angebot wird erstellt, ist aber noch nicht final.
• Gesendet/Offen: Das Angebot wurde dem Kunden übermittelt.
• Angenommen: Der Kunde hat das Angebot akzeptiert (führt oft zur Auftragserstellung).
• Abgelehnt: Der Kunde hat das Angebot abgelehnt.
• Abgelaufen: Die Gültigkeitsdauer des Angebots ist überschritten.

Aus einem akzeptierten Angebot resultiert im Idealfall ein Auftrag.