Lead-Übersicht

Lead-Übersicht

Die Lead-Übersicht ist das zentrale Cockpit für Ihr systematisches Lead-Management. Hier werden aus ersten Interessentenbekundungen strukturierte Verkaufschancen mit klaren Verantwortlichkeiten und definierten Ablüufen. Das System unterstützt Sie bei der visuellen Darstellung Ihrer Sales Pipeline und ermöglicht eine effiziente Bearbeitung aller Verkaufschancen.

Das Lead-Management von Argon ERP transformiert unstrukturierte Interessenteninformationen in systematisch verwaltete Verkaufschancen. Die intuitive Kanban-Board-Darstellung macht den Status jedes Leads auf einen Blick sichtbar und unterstützt Teams dabei, keine Verkaufschance zu verpassen.

Lead-Übersicht Dashboard

Abbildung 1: Zentrale Lead-übersicht mit Kanban-Board-Darstellung für alle Verkaufsphasen.

Die Lead-übersicht prüsentiert alle aktiven Verkaufschancen in einer visuellen Kanban-Board-Struktur. Jede Spalte repräsentiert eine spezifische Phase des Verkaufsprozesses, von der ersten Anfrage bis zum erfolgreichen Projektabschluss. Diese Darstellung ermöglicht es Vertriebsteams, den Fortschritt aller Leads zu verfolgen und Engpüsse frühzeitig zu identifizieren.

Die verschiedenen Verkaufsphasen sind klar strukturiert und zeigen die Anzahl der Leads in jeder Phase. Von Anfragen über Angebote in Bearbeitung bis hin zu Mustersendungen und finalen Projektphasen - jede Stufe des Verkaufstrichters wird transparent dargestellt.

Lead-Karten und Informationsstruktur

Jede Lead-Karte enthült alle wesentlichen Informationen kompakt dargestellt. Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht eine schnelle Priorisierung und Kategorisierung. Der Geschäftswert wird prominent angezeigt und hilft bei der Fokussierung auf die wertvollsten Opportunities.

Die Zuordnung zu Bearbeitern ist durch Profilbilder sofort erkennbar. Diese personelle Zuordnung schafft klare Verantwortlichkeiten und ermüglicht eine effiziente Teamkoordination. Wichtige Termine und Deadlines werden visuell hervorgehoben und unterstützen eine termingerechte Bearbeitung.

Drag-and-Drop Funktionalitüt

Abbildung 2: Intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität zum Verschieben von Leads zwischen Verkaufsphasen.

Die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität ermöglicht es, Leads einfach zwischen verschiedenen Verkaufsphasen zu verschieben. Diese direkte Interaktion macht die Aktualisierung des Lead-Status zu einem natürlichen und effizienten Vorgang.

Beim Verschieben einer Lead-Karte werden automatisch relevante Workflows ausgelöst und alle Beteiligten über Statusänderungen informiert. Diese Automatisierung reduziert den administrativen Aufwand und stellt sicher, dass alle Teammitglieder immer auf dem aktuellen Stand sind.

Integration mit dem Vertriebsprozess

Die Lead-übersicht ist nahtlos mit anderen Vertriebsmodulen vernetzt. Aus qualifizierten Leads können direkt Angebote erstellt werden, während die Verbindung zu Kundenmanagement und Projektmodulen eine durchgängige Datenhaltung gewährleistet.

Die Reportingfunktionen ermüglichen detaillierte Analysen der Verkaufsperformance. Conversion-Raten zwischen verschiedenen Phasen werden transparent dargestellt und unterstützen die kontinuierliche Optimierung des Verkaufsprozesses.

Das Lead-Management von Argon ERP macht aus unstrukturierten Verkaufschancen einen systematischen und nachvollziehbaren Vertriebsprozess. Durch die visuelle Darstellung, klare Verantwortlichkeiten und automatisierte Workflows wird die Verkaufseffizienz deutlich gesteigert und kein Lead mehr übersehen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch eine ergänzende Orientierung bietet, jedoch keine ERP-Einführung ersetzt. Für eine korrekte Nutzung und die passgenaue Abbildung Ihrer betrieblichen Abläufe empfehlen wir die Teilnahme an unseren Schulungen oder Workshops.