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Pipeline erstellen
Pipeline erstellen
Die Pipeline-Erstellung ermöglicht die individuelle Anpassung Ihrer Vertriebsprozesse durch die Definition eigener Verkaufsphasen. Hier gestalten Sie die Struktur Ihres Lead-Managements passend zu Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und schaffen die Grundlage für einen systematischen Vertriebsprozess.
Die Erstellung eigener Pipelines ist ein mächtiges Werkzeug zur Individualisierung Ihres Vertriebsprozesses. Jede Pipeline repräsentiert einen spezifischen Vertriebsansatz oder Produktbereich und kann mit eigenen Verkaufsphasen, Workflows und Automatisierungen ausgestattet werden.
Pipeline-Aktionen Menü
Abbildung 1: Übersichtliche Aktionsauswahl für die Pipeline-Verwaltung.
Das Pipeline-Aktionsmenü bietet alle wesentlichen Funktionen für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipelines in einer kompakten und intuitiven Oberfläche. Die farblich differenzierten Optionen erleichtern die Navigation und reduzieren die Gefahr von unbeabsichtigten Aktionen.
Die primäre Aktion "Lead erstellen" steht prominent im Fokus und ermöglicht die schnelle Erfassung neuer Verkaufschancen. Die Pipeline-spezifischen Verwaltungsfunktionen sind logisch gruppiert und bieten umfassende Kontrolle über die Struktur und das Verhalten Ihres Vertriebssystems.
Pipeline-Management-Funktionen
Die "Neue Pipeline erstellen" Funktion ermöglicht die Definition vollständig individueller Vertriebsprozesse. Sie können spezifische Phasen, Übergangskriterien und Automatisierungsregeln definieren, die exakt zu Ihren Geschäftsprozessen passen.
Die "Pipeline Bearbeiten" Option bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten für bestehende Pipelines. Verkaufsphasen können hinzugefügt, entfernt oder in ihrer Reihenfolge angepasst werden, während gleichzeitig die Integrität bestehender Leads gewährleistet bleibt.
Spalten-Eigenschaften konfigurieren
Abbildung 2: Konfigurationsdialog für Pipeline-Phasen mit Spalten-Eigenschaften.
Die Konfiguration der Spalten-Eigenschaften ermöglicht die detaillierte Anpassung jeder Verkaufsphase. Der rechte Bereich zeigt die aktuellen Einstellungen für die ausgewählte Phase und bietet verschiedene Anpassungsoptionen.
Die Workflow-Zuordnung ist ein zentraler Aspekt der Phasenkonfiguration. Hier können Sie automatische Aktionen definieren, die beim Eintritt eines Leads in diese Phase ausgelöst werden. Das kann die Benachrichtigung von Teammitgliedern, die Erstellung von Folgeaufgaben oder die Integration mit externen Systemen umfassen.
Phasen-spezifische Einstellungen
Jede Pipeline-Phase kann individuell benannt und konfiguriert werden. Die Namensgebung sollte den spezifischen Zustand oder die Aktivität in dieser Verkaufsphase klar widerspiegeln und für alle Teammitglieder verständlich sein.
Die Workflow-Integration ermöglicht die Automatisierung wiederkehrender Prozesse. Beim Verschieben eines Leads in eine neue Phase können automatisch E-Mails versendet, Termine erstellt oder Berichte generiert werden, was die Effizienz des Vertriebsteams erheblich steigert.
Pipeline-Struktur finalisieren
Abbildung 3: Vollständig konfigurierte Pipeline mit allen definierten Verkaufsphasen.
Nach der Konfiguration aller Phasen präsentiert sich die neue Pipeline als leeres Kanban-Board, bereit für die Aufnahme erster Leads. Die klare Strukturierung der Verkaufsphasen schafft Transparenz und ermöglicht eine systematische Bearbeitung aller Verkaufschancen.
Die leeren Spalten signalisieren den Beginn eines neuen Vertriebszyklus. Die definierte Struktur bietet nun das Rahmenwerk für eine professionelle Lead-Bearbeitung mit klaren Prozessen und Verantwortlichkeiten.
Best Practices für Pipeline-Design
Eine effektive Pipeline-Struktur folgt dem natürlichen Fortschritt einer Verkaufschance von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Jede Phase sollte einen klar definierten Zustand repräsentieren und klare Kriterien für den Übergang zur nächsten Phase haben.
Die Anzahl der Phasen sollte überschaubar bleiben, um die Komplexität zu reduzieren und eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen. Typischerweise bewähren sich zwischen vier und acht Phasen, abhängig von der Komplexität Ihres Vertriebsprozesses.
Integration und Automatisierung
Die Pipeline-Erstellung bildet die Grundlage für umfassende Automatisierungen im Vertriebsprozess. Durch die Verknüpfung mit Workflows können repetitive Aufgaben automatisiert und die Bearbeitungsqualität standardisiert werden.
Die Integration mit anderen CRM-Modulen stellt sicher, dass Pipeline-Änderungen sich nahtlos in den gesamten Vertriebsprozess einfügen. Kundendaten, Produktinformationen und historische Interaktionen bleiben dabei stets verfügbar und aktuell.
Die Pipeline-Erstellung in Argon ERP macht aus individuellen Vertriebsanforderungen strukturierte und automatisierte Prozesse. Durch die flexible Konfiguration, intuitive Bedienung und umfassende Automatisierungsmöglichkeiten wird jeder Vertriebsprozess optimal unterstützt.