Angebote

Angebotserstellung im Überblick

Das Angebots-Modul ist das Herzstück Ihres Verkaufsprozesses. Hier erstellen, verwalten und verfolgen Sie alle Kundenangebote von der ersten Anfrage bis zum Vertragsabschluss. Das System unterstützt Sie dabei, professionelle Angebote zu erstellen, Workflow-Status zu verfolgen und Ihre Verkaufschancen systematisch zu bearbeiten.

Die Angebotserstellung arbeitet nahtlos mit den Kundenstammdaten, der Interessentenverwaltung und dem Artikelstamm zusammen. Jedes Angebot basiert auf den gepflegten Stammdaten und kann direkt in Aufträge überführt werden.

Angebotsübersicht

Abbildung 1: Zentrale Angebotsverwaltung mit Status-Tracking und Workflow-Kontrolle.

Die Angebotsübersicht gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über alle laufenden Verkaufsprozesse. Jedes Angebot wird mit allen wichtigen Eckdaten angezeigt: Angebotsnummer, Version, Titel, Datum, aktueller Status und Kunde.

Besonders wertvoll sind die Workflow-Informationen rechts im Bildschirm. Hier sehen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich jedes Angebot befindet. Die farbcodierten Status-Symbole zeigen Ihnen sofort, welche Angebote Ihre Aufmerksamkeit benötigen und welche bereits erfolgreich abgeschlossen wurden.

Die Summenspalte hilft Ihnen dabei, das Volumen Ihrer Verkaufschancen im Blick zu behalten. So können Sie Prioritäten setzen und Ihre Ressourcen auf die wertvollsten Opportunitäten konzentrieren.

Das praktische Detail der ausklappbaren Angebotspositionen zeigt Ihnen direkt in der Übersicht, welche Artikel und Mengen angeboten wurden. So haben Sie auch ohne das Öffnen des kompletten Angebots bereits alle wichtigen Informationen.

Angebotsdetails

Abbildung 2: Vollständiges Angebotsdokument mit Kundendaten und Artikelpositionen.

Die Detailansicht zeigt das Angebot in seiner finalen Form, wie es auch dem Kunden präsentiert wird. Der Aufbau folgt einem professionellen Standard mit allen rechtlich relevanten Informationen.

Im Kopfbereich finden Sie die Angebotsnummer und Versionsinformation. Diese Systematik hilft bei der eindeutigen Zuordnung und Nachverfolgung, besonders wenn mehrere Angebotsvarianten erstellt werden.

Die Kundendaten werden automatisch aus den Kundenstammdaten übernommen. Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sorgen dafür, dass alle Kommunikationswege direkt verfügbar sind.

Die Lieferadresse wird klar von der Rechnungsadresse getrennt dargestellt - ein wichtiger Aspekt für eine reibungslose Auftragsabwicklung.

Artikelpositionen

Die Artikeltabelle bildet das Herzstück des Angebots. Jede Position zeigt Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Nettowarenwert, Einzelpreis und Preiseinheit. Diese Detaillierung gibt dem Kunden vollständige Transparenz über die angebotenen Leistungen.

Die Preisstruktur mit Nettopreis, Rabatt und Bruttopreis ist übersichtlich aufgebaut. Verpackungseinheiten werden separat ausgewiesen, was für die spätere Logistik wichtig ist.

Das System berechnet automatisch alle Summen und sorgt für eine fehlerfreie Preisgestaltung. Änderungen an Mengen oder Preisen werden sofort in die Gesamtsumme übernommen.

Geschäftsbedingungen

Abbildung 3: Zahlungs- und Lieferbedingungen mit rechtlichen Hinweisen.

Die zweite Seite des Angebots enthält alle kaufmännischen und rechtlichen Bedingungen. Diese standardisierten Informationen sorgen für Rechtssicherheit und klare Erwartungen auf beiden Seiten.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen werden automatisch entsprechend der Kundenkonfiguration eingefügt. Skonto-Bedingungen, Zahlungsziele und Fälligkeitstermine sind klar definiert und helfen bei der späteren Buchhaltung.

Lieferbedingungen

Lieferart und Versandkosten werden transparent ausgewiesen. Die CIP-Klausel (Carriage and Insurance Paid) definiert eindeutig, wer welche Kosten trägt und ab wann das Risiko übergeht.

Rechtliche Hinweise

Die Geschäftsbedingungen sind rechtlich geprüft und sorgen für Klarheit bei Gewährleistung, Haftung und Vertragsbedingungen. Der Hinweis auf elektronische Erstellung dokumentiert die digitale Gültigkeit.

Die Firmeninformationen im unteren Bereich enthalten alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben wie Registergericht, Bankverbindung und Geschäftsführung.

Integration und Workflow

Das Angebots-Modul ist eng mit anderen Bereichen des ERP-Systems verzahnt. Informationen aus der Lead-Übersicht im CRM fließen direkt in die Angebotserstellung ein. Kundeninformationen werden automatisch aus den Stammdaten übernommen.

Nach der Angebotserstellung können Sie direkt in die Auftragsbearbeitung wechseln, wenn der Kunde das Angebot annimmt. Die Workflow-Integration sorgt dafür, dass alle Beteiligten über den aktuellen Stand informiert sind und keine wichtigen Schritte vergessen werden.

Das System unterstützt auch die Nachfassaktion bei offenen Angeboten. Automatische Erinnerungen und Status-Updates helfen dabei, Verkaufschancen nicht zu verlieren und den Verkaufsprozess aktiv zu steuern.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch eine ergänzende Orientierung bietet, jedoch keine ERP-Einführung ersetzt. Für eine korrekte Nutzung und die passgenaue Abbildung Ihrer betrieblichen Abläufe empfehlen wir die Teilnahme an unseren Schulungen oder Workshops.