Lead Management (CRM)

Der Prozess beginnt oft mit einer Kundenanfrage oder einer proaktiven Akquise. Diese potenziellen Verkaufschancen werden im System als "Leads" oder "Projekte" verwaltet.

Lead-Übersicht / Pipeline

Im CRM-Bereich unter "Leadmanagement" finden Sie die Lead-Übersichten, oft als "Pipeline" visualisiert.

• Pipeline: Eine visuelle Darstellung der verschiedenen Phasen im Verkaufsprozess.
• Lead-Tickets/Karten: Jede Verkaufschance wird durch ein Ticket (auch Projektkarte genannt) repräsentiert. Diese Tickets bewegen sich durch die Phasen der Pipeline.
• Zuweisung: Pipelines sind oft Teams (z.B. Außendienst und Innendienst) zugeordnet.

Lead-Details

Ein Klick auf ein Lead-Ticket öffnet die Detailansicht.

Hier können verschiedene Informationen verwaltet werden:

• Leaddetails: Grundlegende Informationen zur Verkaufschance (Kunde, potenzieller Wert, Phase etc.).
• Notizen: Chronologische Aufzeichnung von Interaktionen und wichtigen Informationen.
• Dokumente: Ablage relevanter Dokumente (z.B. Kundenspezifikationen).
• Angebote: Erstellung neuer Angebote direkt aus dem Lead heraus oder Anzeige bereits erstellter Angebote, die zu diesem Lead gehören.

Leads dienen als zentrale Sammelstelle für alle Informationen und Aktivitäten, die zu einer bestimmten Verkaufschance gehören, bevor ein konkreter Auftrag entsteht.